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El Paso.- La famosa cafetería Luby’s de tradición familiar aquí en la frontera El Paso-Juárez, con sede en San Antonio, anunció la intención de vender el negocio de restaurantes y activos; los restaurantes permanecerán abiertos durante el proceso que se lleve a cabo. El ícono de Texas ha anunciado su intención de vender sus activos y operaciones.
El miércoles 3 de junio Luby’s dijo que buscará de inmediato la venta de activos inmobiliarios y divisiones operativas, incluidas la cafetería y los Fuddruckers de Luby’s. Durante el proceso, esos restaurantes permanecerán abiertos. El anuncio se produjo después de que Luby’s revisó las operaciones de la compañía, incluidas las consecuencias de la pandemia de coronavirus que cerró los comedores durante semanas.
“Luby’s, Inc. anunció hoy que buscará de inmediato la venta de sus divisiones y activos operativos, incluidos sus activos inmobiliarios, y distribuirá las ganancias netas a los accionistas después del pago de la deuda y otras obligaciones. Durante el proceso de venta, algunos de los restaurantes de la Compañía permanecerán abiertos para continuar sirviendo a nuestros huéspedes”, informó en comunicado de prensa la compañía.
En el mismo escrito explicó que la decisión de la Junta Directiva de la Compañía siguió una revisión exhaustiva de las operaciones y activos de la Compañía dirigida por un Comité Especial de la Junta Directiva compuesto por directores independientes que incluyen a Gerald Bodzy, Twila Day, Joe McKinney, Gasper Mir, John Morlock y Randolph Leer; Los Sres. Bodzy y Read copresidieron el Comité.
El Comité Especial, con la asistencia de asesores financieros y legales, revisó una gama de alternativas estratégicas disponibles para la Compañía con el objetivo de maximizar el valor para los accionistas, este recomendó el curso de acción a la Junta Directiva completa, que luego aprobó las recomendaciones del Comité Especial.
Después de una revisión cuidadosa y exhaustiva de las operaciones de la Compañía (incluido el impacto de Covid-19) y las opciones estratégicas de la Compañía, la Junta concluyó que un proceso de monetización probablemente desbloqueará más valor más rápidamente y con mayor certeza para el beneficio de todos los accionistas de Luby’s que Las otras alternativas consideradas por el Comité Especial.
Varios accionistas han expresado su apoyo a la búsqueda de alternativas para continuar con la operación de los restaurantes de la Compañía en su forma actual en el entorno actual y este programa de monetización buscará cumplir esa tarea de la manera más eficiente.
Luby’s explorará una variedad de transacciones potenciales, incluida la venta de las divisiones operativas de la Compañía, tales como Luby’s Cafeteria, Fuddruckers y Culinary Contract Services, así como sus bienes inmuebles o la venta de la Compañía en su totalidad.
Los ingresos netos obtenidos de tales transacciones, después de satisfacer la deuda y otras obligaciones de la Compañía, se distribuirán en última instancia a los accionistas de Luby’s, el proceso se llevará a cabo de manera disciplinada, expedita y rentable que busca maximizar los rendimientos para los accionistas.
Si la Compañía recibe una oferta que resultaría en una venta de la Compañía en su totalidad que, en opinión del Consejo de Administración, proporcionará un valor superior a los accionistas en comparación con el valor de las distribuciones estimadas a los accionistas bajo la venta prevista de Escenario de los activos.
También tener en cuenta los factores que podrían afectar la valoración, incluidos el momento y la certeza del cierre, los riesgos del mercado de crédito, los términos propuestos y otros factores, la Compañía tendría la capacidad de realizar dicha transacción.
"Creemos que continuar con este proceso de venta seguido de distribuciones contempladas en un plan de distribución de ingresos maximizará el valor para nuestros accionistas, al tiempo que preserva la flexibilidad para realizar una venta de La Compañía debe hacer una oferta convincente que ofrezca un valor superior. Este camino también brinda el potencial de ubicar las operaciones del restaurante con propietarios bien capitalizados en el futuro”, explicó Christopher J. Pappas, Director Ejecutivo y Presidente de Luby's.
La Compañía, en nombre del Comité Especial, contrató a Duff & Phelps Securities, LLC para ayudarlo con la venta de la Cafetería de Luby’s y los Servicios de Contrato Culinario y contrató a Brookwood Associates LLC para ayudarlo con la venta de Fuddruckers.
La Compañía señaló que no puede garantizar que una o más transacciones de venta resulten de este proceso, este comunicado de prensa contiene declaraciones que son "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934, según enmendada.
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